根據(jù)TrendForce集邦咨詢最新報告《2024全球LED照明市場分析-2H24》分析指出，2024年上半年LED通用照明行業(yè)仍未出現(xiàn)顯著的積極變化和業(yè)績增長，行業(yè)龍頭企業(yè)的營收出現(xiàn)明顯下滑，反映出市場的整體疲軟。專業(yè)細分領域的LED農(nóng)業(yè)照明市場需求則呈現(xiàn)多重利好，是照明市場下行期為數(shù)不多的亮點之一。
行業(yè)龍頭營收下滑，LED通用照明行業(yè)正在經(jīng)歷“消費降級”
全球照明市場領導者昕諾飛2023年全年LED照明營收同比下降7.9%，2024年上半年LED照明營收仍持續(xù)同比下滑9.1%，部分反映了2023年以來全球LED照明產(chǎn)業(yè)困境。
一方面，終端消費者在經(jīng)濟下行的壓力下傾向于減少不必要的開支，LED通用照明作為一種相對成熟的產(chǎn)品類別，市場需求受到抑制。另一方面，消費者更傾向于選擇性價比高的LED照明產(chǎn)品，各廠商不斷以價格特惠方式搶占有限的存量市場，可見LED通用照明行業(yè)也在經(jīng)歷一場“消費降級”。
量價齊跌的現(xiàn)狀不僅影響了LED通用照明行業(yè)的成長預期，也迫使傳統(tǒng)的照明行業(yè)的玩家重新審視其市場策略，部分競爭處境不佳的玩家選擇退出LED通用照明市場，聚焦于更具有增長潛力的細分應用領域。
LED農(nóng)業(yè)照明市場需求多重利好，逆勢成長
據(jù)TrendForce集邦咨詢觀察，1H24以果蔬類種植為主的溫室大棚用LED照明需求復蘇，加上垂直農(nóng)場投資建設，尤其是中小型垂直農(nóng)場，帶動新增需求回暖，LED植物照明企業(yè)訂單明顯增加，因此TrendForce集邦咨詢預估2024年LED植物照明市場規(guī)模將成長至13.17億美金(+6.8% YoY)。
TrendForce集邦咨詢認為，未來幾年驅動LED植物照明市場需求持續(xù)增長，一方面來自新一輪麻類照明替換，2020-2021年麻類照明應用市場處于高峰期，預計在2025年之后將出現(xiàn)新舊替換高峰，以更高光效和更具性價比優(yōu)勢的產(chǎn)品推動替換需求的增長，此外歐洲麻類作物合法化亦驅動溫室大棚用LED照明需求上漲。
另一方面全球不同區(qū)域為確保本地食品供應鏈安全對新興科技農(nóng)業(yè)大力投入，垂直農(nóng)場的建設以及商業(yè)模式逐步成熟，預期經(jīng)濟效益的提升亦將讓種植主更加積極導入LED照明設備，預期將會帶動LED植物照明市場需求上揚。
中長期展望，以植物照明為典型的生物光學應用，有望在傳統(tǒng)照明應用之外，開拓出美容，漁業(yè)，畜牧，微藻等新的LED應用場景，成為LED照明產(chǎn)業(yè)下一個競逐的焦點市場。
綜合性照明企業(yè)業(yè)績承壓，聚焦型照明企業(yè)表現(xiàn)不俗
根據(jù)TrendForce集邦咨詢統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2024年全球照明營收排名前5名的照明廠商依次為Signify、Acuity Brands、Panasonic、LEDVANCE vs. MLS Lighting和Zumtobel，與2023年的排名沒有發(fā)生變化，行業(yè)領導廠商格局整體已較為穩(wěn)定。
1H24中國區(qū)廠商營收表現(xiàn)不佳，歐美廠商也普遍呈現(xiàn)下跌趨勢，但跌幅有所收斂，TrendForce集邦咨詢預估2024年全球前20名廠商整體營收同比下滑4.4%。聚焦型企業(yè)營收表現(xiàn)與盈利能力優(yōu)于綜合型規(guī)模企業(yè)，例如ENDO lighting（遠藤照明）聚焦高端商照市場，業(yè)績呈現(xiàn)逆勢成長。
全球化布局的頭部廠商則受到部分區(qū)域或部分應用不景氣的影響，拉低整體表現(xiàn)水平。從新品推出特點來看，人因照明、節(jié)律照明和健康照明為大部分廠商主要著力點，高光效、防眩光、頻閃、高顯指、色彩飽和度和RG0低藍光等成為重點關注的產(chǎn)品指針。
LED照明封裝市場底部盤整，國際品牌率先控量保價
根據(jù)TrendForce集邦咨詢市場分析，1H24全球LED照明封裝市場平均價格跌幅收窄，主要系國際大廠逐漸放棄在照明LED市場殺價競爭策略，帶動整體照明LED價格呈現(xiàn)觸底跡象。Samsung LED、Nichia、首爾半導體等日韓LED封裝大廠以保守的策略應對照明LED殺價競爭的趨勢，采取了控制產(chǎn)量和保持產(chǎn)品價格穩(wěn)定的策略，減少低毛利通用照明LED占比，聚焦在能體現(xiàn)產(chǎn)品性能優(yōu)勢的高階市場以及植物照明、汽車照明等高毛利應用場景，以期優(yōu)化收入結構，提升盈利能力。
展望2H24，受累于全球經(jīng)濟疲弱和房地產(chǎn)市場投資明顯放緩，終端LED通用照明市場需求恢復不佳，LED封裝廠商訂單能見度仍不明朗。LED照明產(chǎn)品結構因區(qū)域市場產(chǎn)品需求分化，新興市場需求崛起，有利于中低端產(chǎn)品出貨量持續(xù)提升，部分抵消傳統(tǒng)區(qū)域市場需求不佳的負面影響。TrendForce集邦咨詢預估2024年照明LED產(chǎn)值小幅下跌至35.18億美金(-1.3% YoY)。
TrendForce 集邦咨詢2024 全球 LED 照明市場分析 [2H24]
出刊時間：2024年07月31日
語言：繁體中文/英文
格式：PDF與EXCEL
頁數(shù)：100-120
目錄
第一章 全球 LED 照明市場趨勢
TrendForce LED 照明市場規(guī)模- 研究方法
TrendForce LED 照明市場產(chǎn)品定義
TrendForce LED 照明市場產(chǎn)品定義說明- 光源型
TrendForce LED 照明市場產(chǎn)品定義說明- 燈具
2024-2028 全球 LED 照明市場規(guī)模預估- 存量滲透率
2024-2028 全球 LED 照明市場規(guī)模預估- 存量市場
2024-2028 全球 LED 照明市場規(guī)模預估- 產(chǎn)品別
2024 各區(qū)域 LED 照明市場產(chǎn)值成長率預估
2024-2028 全球 LED 照明產(chǎn)品出貨數(shù)量預估- 產(chǎn)品別
2024-2028 全球 LED 照明市場規(guī)模預估- 應用別
歐洲 LED 照明市場趨勢展望
北美洲區(qū)域 LED 照明市場展望
中東及非洲 LED 照明市場展望
拉丁美洲區(qū)域 LED 照明市場展望
亞太區(qū)域 LED 照明市場發(fā)展趨勢展望
中國 LED 照明市場發(fā)展趨勢展望
日本 LED 照明市場展望
第二章 LED 植物照明供給和需求市場趨勢
2.1 LED 植物照明燈具市場趨勢
LED 植物照明市場成長主要驅動因素
2024-2028 LED 植物照明市場規(guī)模- LED 燈具
2024-2028 LED 植物照明市場規(guī)模- 金額別 vs. 應用別
2024-2028 LED 植物照明市場規(guī)模- 金額別 vs. 區(qū)域別
2.2 LED 植物照明市場: 作物
LED 植物照明市場- 大麻
LED 植物照明市場- 微藻
LED 植物照明市場- 玫瑰
LED 植物照明市場- 中藥
2.3 LED 植物照明燈具產(chǎn)品規(guī)格
LED 植物照明產(chǎn)品規(guī)格分析- 溫室大棚
LED 植物照明產(chǎn)品規(guī)格分析- 溫室大棚
LED 植物照明產(chǎn)品規(guī)格和價格分析- 零售產(chǎn)品
2.4 農(nóng)業(yè)照明 LED 市場趨勢
2024-2028 農(nóng)業(yè)照明 LED 市場規(guī)模 - LED封裝
2024-2028 農(nóng)業(yè)照明 LED 市場規(guī)模 - 功率別
2023-2024 主流廠商植物照明 LED 產(chǎn)品規(guī)格分析
第三章 照明廠商營收與發(fā)展策略
全球代表性照明廠商列表
2022-2024(E) 前 20大照明廠商: 總照明營收預估與排名
2022-2024(E) 前 20大照明廠商: LED 照明營收預估與排名
廠商營收、產(chǎn)品動態(tài)分析
Signify
Zumtobel
Fagerhult
Acuity Brands
Current Lighting Solutions
Panasonic
Endo Lighting
中國廠商營收、產(chǎn)品動態(tài)分析
MLS/LEDVANCE
歐普照明
雷士照明
立達信
佛山照明
陽光照明
第四章 照明級封裝市場
2024-2028 照明級封裝市場規(guī)模- 應用別
2024-2028 照明級封裝市場規(guī)模- 封裝別
2024-2028 照明級封裝市場規(guī)模- 功率別
2022-2023 照明 LED 封裝廠營收排名 Top 10
2022-2023 照明 LED 封裝廠市場份額
附錄 照明市場政策法規(guī)
政策法規(guī)對于照明市場-摘要
全球智慧照明無線傳播標準
全球智能照明有線傳播協(xié)議或標準
2024年中國主流控制系統(tǒng)通訊方式
全球健康光環(huán)境標準與認證- DIN SPEC 67600
全球健康光環(huán)境標準與認證- WELL Building Standard TM
全球健康光環(huán)境標準與認證- Underwriters Laboratories (UL)
低碳節(jié)能相關政策法規(guī)- Northern America
低碳節(jié)能相關政策法規(guī)- Europe
低碳節(jié)能相關政策法規(guī)- Africa
低碳節(jié)能相關政策法規(guī)- Asia Pacific
低碳節(jié)能相關政策法規(guī)- Latin America and the Caribbean
低碳節(jié)能相關政策法規(guī)- International Bodies |
